Publié pour la première fois en 1938, ce roman initiatique de Dion Fortune est, selon elle, le plus abouti de tous. Elle met ici en avant un de ses thèmes de prédilection, la polarité des sexes, leur complémentarité éternelle comme leur ambiguïté. Elle rend hommage, à travers ces lignes, à la Déesse Mère. Comme elle le dit : "Toutes les femmes sont Isis et Isis est toutes les femmes."

Le narrateur du roman, Wilfred, est un agent immobilier assez aisé, mais taciturne, frappé d´asthme, en pleine crise de la quarantaine. Il fait la connaissance d´une femme étrange nommée Viviane Le Fay Morgan, qui chercherait à retrouver ses incarnations passées, lorsqu´elle était dans les temps anciens, la Prêtresse de la Mer, une mystérieuse initiée venue d´Atlantis.

Cette rencontre le bouleverse et le fait entrer dans un monde onirique et initiatique où il apprend à se connaître et à changer de personnalité pour s´épanouir et rencontrer un étrange Prêtre de la Lune qui le guidera et parachèvera son initiation aux Mystères les plus anciens.